大和コネクト証券のNISAを他社に変更

NISA口座を利用する金融機関を当社から他社に変更します。

本届出は、他の金融機関の非課税口座に特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設定しようとする年（以下「設定年」といいます）の前年10月1日から9月30日までの間に当社での受付手続が完了するようご提出ください。
設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に既に上場株式等の受入を行っている場合には、その年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定は他の金融機関の非課税口座に設定することができません。このため、その年の1月1日から9月30日までは本届出書を提出することはできません。
本届出の提出を受け所定の手続が完了した後、当社は速やかにお客さまに「勘定廃止通知書」を交付します。なお、当社での受付および所定の手続が9月30日までに完了した場合でも、「勘定廃止通知書」のお客さまへの交付が10月1日以降になる場合がございます。
非課税口座を設定しようとする他の金融機関で「勘定廃止通知書」の受入期限を9月30日よりも早く指定している場合は、当社でのお手続きがそれよりも前に終わるように余裕をもってお手続きください。

使い方

後日、「勘定廃止通知書」が郵送されますので、NISA口座を開設希望の金融機関にご提出ください。

※当社でNISA口座を未開設の方は、当該届出は無効となります。

適用時期が翌年になる場合

年内にお取引された場合^※1、および10月以降の変更手続きの場合^※2、金融機関変更は翌年からの適用となります。

※1他社のNISA口座内での積立設定やNISA口座で保有する投資信託からの分配金再投資も該当となります。

※2大和コネクト証券での手続きだけでなく、その後の他の金融機関での手続きも含めて10月以降になる場合を指します。