アプリレベルアップのお知らせ
～お客さまの努力の軌跡を永久不滅で保持し続ける「成績表」の追加と入出金画面への操作性向上～
2021.12.17
いつもCONNECTをご利用いただき、ありがとうございます。
2021年12月20日（月）より、お客さまから多くのご要望をいただいた、口座開設以降全ての運用成績を振り返ることができる成績表機能の追加と、「入出金」画面への操作性の向上を行います。
成績表～これまでの運用成績を振り返る～
成績表は、口座開設以降の全ての運用成績を表示するサービスで、資産全体の運用成績を長期的に俯瞰するための情報を、永久不滅で保持し続けます。
10年後、20年後に過去を振り返ることで、長期にわたる資産成長の軌跡を実感して頂きたいと思っています。
| 対象チャネル | スマートフォンアプリ |
|---|---|
| 表示情報 |
リターン（売買損益＋配当金・分配金＋評価損益） 上記情報を以下の期間単位でまとめて表示
|
| 表示期間 | 口座開設後の運用全期間をサマリー表示（売買や入金等の取引が発生した時点から前営業日時点まで） |
| 対象商品 | 全商品（国内株式（現物取引・信用取引）、投資信託、外国株式） |
成績表の画面について
成績表は、アプリ「資産を見る」→「成績表」タブから全期間、年別、月別にご覧いただけます。
これまで表示していた「推移」は、アプリ「資産を見る」の円グラフをタップすると表示されます。
※成績表は約定日ベースで集計するため特定口座の集計期間と異なります。特定口座の課税期間は、受渡日を基準に計算が行われるため、年末年始分の参入年が異なります。特定口座の詳細は、アプリ「マイメニュー」→「電子交付」→「年間取引報告書」をご確認ください（毎年1月上旬に交付予定）。
なお、この実施に先立ち、12月18日（土）から損益表示に関する以下の変更を行います。
- アプリ「資産を見る」の「売買損益」の金額が、税引前金額から税引後金額に変更となります。
過去の取引によって合計された金額も変更となりますので、過去に譲渡益に対して源泉徴収されているお客さまは、12月18日（土）より、画面上に表示される金額が過去に徴収された金額分減少します。 - 特定口座で「源泉徴収あり」を選択されている場合、年末に譲渡損と配当所得との損益通算が行われます。
その結果、配当課税の還付がされた場合、従来はその金額がアプリ「資産を見る」の「配当金・分配金」欄に反映しておりませんでしたが、今後は反映されるようになります。この反映タイミングは年始第一営業日の翌日です。
昨年(2020年)の損益通算によって今年の年始に還付された金額も遡って反映されますので、今年の年始に配当課税が還付されているお客さまは、12月18日（土）より、表示される金額が還付された金額分増加します。
成績表で何が分かる？
Q.口座開設後、結局いくら利益があるの？
A.運用開始以来のトータル・リターン（売買損益＋配当金・分配金＋評価損益）がひと目で把握できます。何年経過しても、運用開始からの軌跡を振り返ることができます。
Q.今年は今年！前年までの運用成績は除いて、把握したい…
A.年次リターンで各年のトータル・リターンがカンタンに把握できます。
Q.昨年の受取配当金いくらだっけ？
A.年次リターンの各年の配当金を見れば、カンタンに把握できます。
資産の成長とともに、年々、受取配当金が増える喜びを感じてください。
さらに、月別の把握も出来るので、毎月安定的に配当金が受け取れるように、決算期を分散したポートフォリオ作る時にも役立ちます。
過去10年を振り返り、次の10年を想起する。
お客さまの歩まれた軌跡こそが、長期的な資産形成を支えるモチベーションになると信じています。それが、「成績表」に託した私たちCONNECTの想いです。
「入出金」画面への操作性向上
ログイン後最初に表示される「資産を見る」から入出金画面へ遷移できるようになります。
入出金画面では以下のサービスがご利用になれます。
- お客様専用の入金専用口座番号の表示
- 出金、出金取消
- 入出金照会
- 口座振替設定※（申込・設定内容の表示）
※お客さまがご指定いただいた銀行口座から、手数料無料でCONNECT口座に毎月ご指定いただいた金額を振り替えるサービス
入出金画面について
今後ともお客さまのご要望に応え、より良いサービスのご提供を目指してまいります。
引き続きCONNECTをよろしくお願いいたします。
以上
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