【法人向けサービス】
大和コネクト証券の
職場つみたてNISA
職場つみたてNISAとは？
「職場つみたてNISA」とは、NISAを用いた長期的な資産形成を支援するための福利厚生制度です。
従業員のみなさまのNISA利用に対し、企業が任意で奨励金を出すことができます。
「NISA」と「職場つみたてNISA」はどう違うの？
「通常のNISA」では自身の手出し資金のみで資産形成するのに対し「職場つみたてNISA」では企業が奨励金を出すことができます。
また、「職場つみたてNISA」では職場つみたてNISAを提供する金融機関から金融教育が提供されるため、より一層自信をもって資産形成をすることができます。
通常のNISA
職場つみたてNISA
優秀な人材の獲得や離職防止に
効果絶大の福利厚生制度
効果絶大の福利厚生制度
導入費用ゼロ、
運営の負荷もほとんどかけずに導入できます！
導入のメリット
企業さま
従業員の資産形成制度を
カンタン導入
運用もラクラク
充実のサポート体制
奨励金は損金算入可能※
※あくまで一般的な観点のため、税金に関する個別具体的な件については最寄りの税理士事務所等などへご相談ください。
従業員さま
奨励金＋ポイントがたまる
スマホでラクラク
多彩な商品・サービスを利用できる
NISA活用で長期資産形成をスムーズに
制度運営の流れ
最短10秒！
導入をご検討の
ご担当者さま
導入をご検討の
ご担当者さま
※現在のご状況をお伺いするためアンケートへのご回答をお願いします
※当社の職場つみたてNISAを導入されている企業の従業員さまのみ利用できます
職場つみたてNISA
導入企業の声
株式会社セゾンファンデックス様
（従業員数300名規模）
従業員の中長期的な資産形成を支援することは、人的資本経営の観点からも重要だと考えていました。
大和コネクト証券の「職場つみたてNISA」は、制度設計が分かりやすく、従業員にも無理なく案内できる点に魅力を感じています。金融リテラシー向上と福利厚生の両立が図れる取り組みとして期待しています。
株式会社原田食品様
（従業員数70名規模）
従業員の資産形成支援を検討する中で、導入時の負担が課題でしたが、大和コネクト証券の「職場つみたてNISA」は職場の実務負担が抑えられ、検討しやすい点に魅力を感じました。福利厚生の導入し、エンゲージメント向上、離職率低下に期待しています。
職場つみたてNISA
紹介動画はこちら
＼最短2週間程度での導入実績あり／職場つみたてNISA
導入までのステップ
-
step1
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step2
大和コネクト証券担当者から
ご連絡&サービス詳細説明※原則オンラインでの対応となります
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step3
ご契約 & 職場つみたてNISA利用開始
※事務局さま、従業員さま向けにていねいなサポート体制あり
手間をかけずに、スムーズに福利厚生制度の導入が可能です！
職場つみたてNISAなら、
積立で奨励金がもらえる
積立で奨励金がもらえる
積立する銘柄や金額はいつでも自由に変更できるのでストレスフリーで楽しみながら積立できます！
導入のメリット
従業員さま
奨励金＋ポイントがたまる
スマホでラクラク
多彩な商品・サービスを利用できる
NISA活用で長期資産形成をスムーズに
利用の流れ
職場つみたてNISA
導入までのステップ
-
step1
大和コネクト証券にてNISA口座を開設！
※具体的な口座申込方法はお勤め先からの指示に従ってください
-
step2
大和コネクト証券の取引アプリから「大和コネクト証券の職場つみたてNISA」利用申込する
※大和コネクト証券の口座開設が完了していれば、NISA開設完了を待たず、利用申込いただくことが可能です
大和コネクト証券の取引アプリ
「大和コネクト証券の職場つみたてNISA」利用申込方法
- 取引アプリ「さがす」のサービス「職つみNISA」よりお申込みください。
- 会社コード、会社コードシークレットはお勤め先からの指示に従い入力してください。
- 毎月15日までの申込の場合、基本的に翌月初から利用者登録されます（15日以降の場合、翌々月初）
- 利用者登録以降、対象商品を購入された場合、購入金額に応じた奨励金を受け取ることができます。
（例：1月から利用者となり、1月にNISA口座でクレカ積立を購入した場合、2月以降、積立金額に応じた奨励金を受け取ることができます）
- さがす
- 「探す」タブ
-
「職つみNISA」をタップ
-
「利用申込はこちら」をタップ
-
お勤め先からの指示に従い会社コード、会社コードシークレットを入力
-
社員コードなどを入力
※自由記入欄はお勤め先からの指示に従い入力してください
-
お申込み内容に誤りがないか確認
-
step3
申込が承認されたことを確認する
※万が一否認された場合はお勤め先の事務局からの指示に従い、申込内容を修正、再度ご提出ください
申込状況の確認方法
- 利用申込同様、取引アプリ「さがす」のサービス「職つみNISA」よりご確認ください。
- 申込状況照会にて「現在の申込状況」が「入会中」になっていれば利用者登録が完了したことになります。
- 利用者登録以降、対象商品を購入された場合、購入金額に応じた奨励金を受け取ることができます。
（例：1月から利用者登録し1月にNISA口座でクレカ積立を購入した場合、2月に購入金額に応じた奨励金を受け取ることができます）
- さがす
- 「探す」タブ
-
「職つみNISA」をタップ
-
「利用申込はこちら」をタップ
-
「現在の申込状況」が「入会中」になっていることを確認
-
step4
大和コネクト証券の取引アプリにて奨励金付与対象※の取引を行う
※付与対象取引：NISAつみたて投資枠でのクレカ積立・まいにち投信の積立
※奨励金付与対象以外の取引もご利用可能です（奨励金付与は対象外となります）
-
step5
購入金額に応じた奨励金が給与に上乗せされ支給される
※給与への上乗せタイミングはお勤め先によって異なります
サービス詳細
| 対象サービス |
クレカ積立 ※スポット買付は対象外 |
|---|---|
| 拠出方法 | 取引アプリ「コネクト」のNISA口座（つみたて投資枠）にて「クレカ積立」もしくは「まいにち投信」を買付 |
| 拠出金 |
クレカ積立 ※月間の積立上限金額は100,000円 まいにち投信 |
| 入金方法 | 口座振替サービス クイック入金 入金専用口座への振込 |
| 運用商品 | つみたて投資枠取扱い銘柄（30銘柄） |
つみたて投資枠取扱い銘柄
（30銘柄）
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つみたて投資枠取扱い銘柄
（30銘柄）
上記サービス以外にも、同じ取引アプリにて株式の購入など大和コネクト証券が提供する商品・サービスをシームレスにご利用いただくことができます（奨励金の付与は対象外となります）
留意事項
職場つみたてNISAについて
- 原則従業員数50名以上の会社さまを対象とする福利厚生サービスとなります
- 当社の職場つみたてNISA導入会社の従業員さまのみ利用可能となります
口座開設手続について
- 口座開設にあたっては、審査を行なっておりますので、お時間を頂く場合があります。
なお当社の審査基準により、開設をお断りする場合もあります。 - NISA口座の開設には2～3週間かかりますので、期間の余裕を持ってNISA口座開設手続きをお願いします。
- 当社のNISA口座は、税務署が他の金融機関との重複開設がないことを確認した後にお取引が可能となります。